崇祯二年（1629年）十二月二十四日，皇太极带领八旗大军再次返回来到蓟州城外一里地外，没做多少休整，皇太极下令试探性进攻。
蓟州城内有马世龙、刘策等将领及孙承宗（督师蓟辽、兼任兵部尚书）调配过来的一批兵马，奋力抵抗、坚守蓟州城。
一守一攻双方打得不可开交，纵是明军有坚固的城墙防御也损失惨重。
夜晚，蓟州城外后金大营大帐内。
皇太极慵懒的坐在主座上沉思，下首的旗主、贝勒等等都不敢说话，静待他的决策。
一盏茶的时间过去，皇太极突然开口：“大军连夜拔营”。
“大汗，何故？”，“阿玛，为何？”，“主子爷这”等等疑问。
皇太极看到疑惑的众人站起身指着桌上的舆图开始给众人说明怎么诱敌深入，围而歼之！
一群旗主、贝勒等得到解惑后高喊：“大汗英明！”。
当夜八旗大军留下一小部分物资做诱饵，在附近埋伏起来。
次日傲娇的刘策不听马世龙的劝阻，带兵前来查看（捡战利品）结果被八旗大军围杀。
刘策等高级将领当场毙命，一部分兵马逃回蓟州城！之后马世龙坚守不出，蓟州城得以保全。
皇太极又试探的攻击几轮后，带着八旗大军撤离直奔永平府迁安
身在山海关早一步收到探马消息的孙承宗随即派出刘兴祚带领兵马前去驻防迁安，当刘兴祚带兵早皇太极一步抵达迁安城外时，城内的官绅们都怕的要死，派人给刘兴祚传话：“将军城中粮草不足，你等大军还是另想办法”。
刘兴祚无奈带兵和皇太极的先头部队小打了几场，退至永平城结果还是一样，刘兴祚及军队又被拒之门外。
次日黎明，贝勒阿巴泰、济尔哈朗带领精锐骑兵，追上刘兴祚等人的兵马。阿巴泰带兵正面硬刚，济尔哈朗则带兵从后面偷袭，刘兴祚经历激烈的战斗最后还是不敌，战死沙场尸体还被皇太极等人鞭尸。
山海关中收到消息的孙承宗，气愤的“啪啪”拍了一阵桌子，最后无奈让其兄弟刘兴基重新收拢残余兵马继续战斗。
除夕前，皇太极八旗大军攻破大大小小数城，大城有永平、迁安、滦州三城。
皇太极深知汉人这些贪官污吏的作风，严令大军不得无辜杀人等，做了一番“秀”后在各城招募了不少新的“包衣兵丁”，在“友人”的帮助下攻城损失的兵马又得到补缺甚至更多，至于金银、粮草、物资等收获数不胜数。
八旗大军的旗主、贝勒等等军官，一个个都赚得盆满钵满，一个个直夸皇太极领导有方、英明神武甚比老奴（努尔哈赤），皇太极的地位得到了一次质得提升，不服他的几个贝勒们都偃旗息鼓不再敢和他抗衡。
身在山海关的孙承宗怕被建奴大军围困山海关派出祖大寿等人驻守抚宁，祖大寿等人顽强的抵抗还真守住了抚宁城。
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